面對(duì)持續(xù)加劇的便攜儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，正浩開(kāi)始發(fā)力非移動(dòng)儲(chǔ)能電源產(chǎn)品，試圖讓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)差異化。
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4月18日，以“大號(hào)充電寶”便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品出名的廠商正浩EcoFlow（下稱“正浩”），推出戶外移動(dòng)冰箱和戶外移動(dòng)空調(diào)產(chǎn)品。面對(duì)行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，正浩選擇在移動(dòng)儲(chǔ)能的基礎(chǔ)上對(duì)產(chǎn)品線做出拓展，瞄準(zhǔn)“搬家式露營(yíng)”場(chǎng)景。
據(jù)介紹，此次推出的戶外移動(dòng)冰箱特點(diǎn)是具備制冰、冷藏和冷凍功能，并結(jié)合正浩EcoFlow的移動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)，可配備插入式內(nèi)置電池，為小型電子設(shè)備供電。其第二代戶外移動(dòng)空調(diào)，在加強(qiáng)制冷功能的同時(shí)增加了制熱功能，適用于戶外露營(yíng)、房車自駕、離網(wǎng)小屋等場(chǎng)景，兩款新品售價(jià)均為5999元起。正浩還表示，戶外電源產(chǎn)品即將在今年全面的完成磷酸鐵鋰化。
不過(guò)冰箱和空調(diào)產(chǎn)品正是中國(guó)家電制造業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)，進(jìn)入門(mén)檻不高。正浩用電生態(tài)產(chǎn)品經(jīng)理郭峰向界面新聞解釋說(shuō)：“你可以理解為我們?cè)趥鹘y(tǒng)白電的基礎(chǔ)上插上了便攜式產(chǎn)品和電器化的翅膀，將其作為戶外產(chǎn)品去做，而不是純白電。我們比其他風(fēng)扇類的產(chǎn)品性能強(qiáng)，比更笨重的產(chǎn)品便攜?？梢詫⑵淇醋饕环N田忌賽馬的策略?！?/p>
正浩與華寶新能呈龍虎之爭(zhēng)
正浩成立于2017年，創(chuàng)始人王雷曾就職于大疆的電池研發(fā)部，其戶外電源產(chǎn)品憑借其快充技術(shù)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額，短短三年便做到行業(yè)第二。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年至2021年，全球便攜式儲(chǔ)能電源出貨量及市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲，預(yù)計(jì)至2026年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)882.3億人民幣。
隨著便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸向千億級(jí)別靠攏，眾多企業(yè)入局，然而行業(yè)龍頭仍被老牌便攜儲(chǔ)能廠商華寶新能牢牢占據(jù)。華寶新能成立于2011年，原業(yè)務(wù)為充電寶ODM，15年后主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向自有品牌的便攜式儲(chǔ)能銷售，是國(guó)內(nèi)首個(gè)打造鋰電池戶外電源的公司。擁有兩大自主品牌，其中“電小二”品牌面向中國(guó)市場(chǎng)，“Jackery”品牌面向海外市場(chǎng)。
早早入局的華寶新能已經(jīng)做到全球第一，并遠(yuǎn)超第二名正浩ECOFLOW。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，從2020年銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，華寶新能占比16.6%，正浩科技占比只有6.3%。去年9月，華寶新能已正式在創(chuàng)業(yè)板上市，成為“便攜儲(chǔ)能第一股”。
然而，正浩的追趕勢(shì)頭不可謂不兇猛。擁有大疆基因的正浩注重產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，其快充技術(shù)可以做到1.6小時(shí)充滿電，而多數(shù)戶外電源需要8-12個(gè)小時(shí)。正浩的研發(fā)人員占員工總數(shù)40%，還設(shè)有50人的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。而從華寶新能源上市招股書(shū)來(lái)看，2019年-2021年，其研發(fā)費(fèi)用占比一直徘徊在3%以下。截止2021年末，研發(fā)技術(shù)人員197名，占員工總數(shù)比例達(dá)22.93%，只有正浩的二分之一。
在銷售渠道方面，正浩在海外選擇以眾籌的方式售賣。在美國(guó)Kickstarter眾籌網(wǎng)站上，正浩的首款快充產(chǎn)品獲得了280萬(wàn)美元眾籌金額以及2662位支持者，可以說(shuō)是一炮而紅。此后產(chǎn)品也紛紛效仿，并且眾籌金額越來(lái)越高，其中DELTA Pro更是創(chuàng)下1218萬(wàn)美元的記錄，成為該平臺(tái)年度募集資金最多的科技類產(chǎn)品。
同時(shí)，正浩也布局了線上+線下的銷售渠道模式。正浩在歐洲已經(jīng)建立了800多個(gè)零售渠道，與Walmart 、Costco等大型連鎖商超合作，在國(guó)內(nèi)，則與三夫、迪卡儂等戶外運(yùn)動(dòng)零售商合作。郭峰表示，除了傳統(tǒng)電商的自營(yíng)旗艦店，正浩還在國(guó)內(nèi)幾乎每個(gè)省都有授權(quán)經(jīng)銷商。
正浩的動(dòng)作卓有成效，正浩在新品發(fā)布會(huì)上宣布，2022年其便攜儲(chǔ)能電源產(chǎn)品在京東、天貓和抖音三平臺(tái)實(shí)現(xiàn)銷量第一。
正浩也獲得了資本的熱捧，成立之初，正浩獲得了李澤湘、甘潔、高秉強(qiáng)等專家學(xué)者的投資；21年6月，正浩宣布完成超1億美元B輪融資，由紅杉中國(guó)領(lǐng)投，高瓴創(chuàng)投、中金公司、微禾資本和國(guó)信億合聯(lián)合跟投，融資后正浩估值超10億美元。目前公司已進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段，由中金公司承銷。
正浩的成長(zhǎng)速度令人矚目，華寶新能的先發(fā)優(yōu)勢(shì)也不容小覷。在剛剛興起的便攜儲(chǔ)能藍(lán)海，如果說(shuō)華寶新能是毋庸置疑的行業(yè)龍頭，正浩則是虎視眈眈，兩家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正加速白熱化。
延展產(chǎn)品線，正浩增加在戶外圈的品牌影響力
對(duì)于兩家企業(yè)來(lái)說(shuō)，都不容忽視的一個(gè)事實(shí)是，便攜儲(chǔ)能行業(yè)存在著技術(shù)壁壘不高、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問(wèn)題。目前行業(yè)集中度比較低，根據(jù)2020年的銷售口徑，除了頭部五家廠商，剩余50%的市場(chǎng)份額由各中小企業(yè)擠占。此外，還有華為、小米、寧德時(shí)代等具有知名度的企業(yè)涌入，賽道十分擁擠。
Third Bridge高臨咨詢的專家認(rèn)為，行業(yè)目前的技術(shù)壁壘有限。而想要在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中獲得突破，就需要打造自己的技術(shù)護(hù)城河。便攜式儲(chǔ)能在產(chǎn)品研發(fā)部分的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在綜合考慮工業(yè)設(shè)計(jì)、熱管理、電源管理、鋰電池模組等方面。
然而技術(shù)研發(fā)需要大量的資金和時(shí)間投入，曾經(jīng)正浩花了三年才研發(fā)出電池的快充技術(shù)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的情況下，很難說(shuō)市場(chǎng)等不等得了一個(gè)企業(yè)繼續(xù)專注三年研發(fā)。
也許這是正浩選擇在便攜儲(chǔ)能的基礎(chǔ)上延展產(chǎn)品線的原因。
據(jù)正浩介紹，過(guò)去六年中，正浩在持續(xù)布局發(fā)電+儲(chǔ)電+用電生態(tài)，而此次發(fā)布的兩款戶外新品，就是正浩用電生態(tài)的一部分。正浩瞄準(zhǔn)的，正是“搬家式露營(yíng)”這一更為垂直的市場(chǎng)。露營(yíng)市場(chǎng)在近兩年迅速擴(kuò)大，據(jù)京東消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月，露營(yíng)類產(chǎn)品成交金額同比增長(zhǎng)245%。
從便攜式儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景看，戶外活動(dòng)場(chǎng)景仍有很大的想象空間。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年便攜式儲(chǔ)能出貨量中戶外場(chǎng)景占比 43.6%，應(yīng)急場(chǎng)景占比 41.5%，其他場(chǎng)景占比 14.9%。而隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)越來(lái)越多的消費(fèi)者參與野餐、戶外露營(yíng)等戶外休閑活動(dòng)，露營(yíng)經(jīng)濟(jì)的火熱有望帶動(dòng)便攜式儲(chǔ)能進(jìn)一步增長(zhǎng)。目前便攜儲(chǔ)能在戶外市場(chǎng)的滲透率僅為2.3%，預(yù)計(jì)2026年滲透率將提升至15.9%。
正浩表示今年還將在海外發(fā)布掃草割草機(jī)，但不進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
正浩選擇布局非移動(dòng)儲(chǔ)能電源產(chǎn)品，不僅可以規(guī)避產(chǎn)品線過(guò)于單一的風(fēng)險(xiǎn)，也可以在產(chǎn)品線上與華寶新能做出差異化競(jìng)爭(zhēng)，并進(jìn)一步打造戶外活動(dòng)品牌的認(rèn)知。而對(duì)比華寶新能，其主要產(chǎn)品包括便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品、太陽(yáng)能板、充電寶。其中，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品為公司的核心產(chǎn)品，占公司營(yíng)收近八成。
但華寶新能也在發(fā)展太陽(yáng)能電池板的業(yè)務(wù)。據(jù)招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，太陽(yáng)能電池板業(yè)務(wù)的出口不斷增長(zhǎng)。到2021年，太陽(yáng)能電池板營(yíng)收增長(zhǎng)至4.40億元，戶外電源營(yíng)收為18.35億元，公司總營(yíng)收達(dá)到23.15億，實(shí)現(xiàn)了116.36%的增長(zhǎng)。
圖片來(lái)源：天風(fēng)證券便攜儲(chǔ)能的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，全球91.9%的便攜式儲(chǔ)能電源由中國(guó)生產(chǎn)。雖然中國(guó)是移動(dòng)儲(chǔ)能生產(chǎn)大國(guó)，但產(chǎn)品市場(chǎng)主要還在海外。應(yīng)用市場(chǎng)美國(guó)占到50%，日本占到20%-30%，中國(guó)只有5個(gè)點(diǎn)行業(yè)的占比。華寶新能2022年報(bào)稱，受益于歐洲能源危機(jī)催生出的新增用戶用電需求，當(dāng)年公司歐洲地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)417.00%至6.91億元。
圖片來(lái)源：東方證券
然而，過(guò)于依賴海外市場(chǎng)也使得行業(yè)弊端明顯。4月25日，華寶新能披露的2023年第一季度報(bào)告顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.48億元，同比下降26.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損2967.29萬(wàn)元，同比下降140.45%。
對(duì)此，華寶新能表示，受海外高通脹對(duì)商品消費(fèi)抑制的持續(xù)，疊加一季度為公司傳統(tǒng)淡季的影響等因素，公司業(yè)績(jī)短期承壓。美元貶值導(dǎo)致匯兌損失的增加以及海運(yùn)成本上升等期間費(fèi)用的增長(zhǎng)也會(huì)對(duì)銷售產(chǎn)生影響。同時(shí)，隨著能源危機(jī)的常態(tài)化，海外消費(fèi)者的情緒趨于理性，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求也隨之有回落。而這也意味著行業(yè)整體銷量都會(huì)受到影響。
同時(shí)，便攜式儲(chǔ)能成本中電芯、逆變器占比 50%以上，過(guò)去幾年，由于以上原材料價(jià)格的不斷上漲，也會(huì)進(jìn)一步擠壓產(chǎn)品利潤(rùn)空間。
面對(duì)這一現(xiàn)狀，如果說(shuō)正浩選擇在戶外場(chǎng)景破局，并積極打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；華寶新能單一的產(chǎn)品線則面臨更大風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于今年一季度銷售的低迷，華寶新能稱報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)加大研發(fā)投入。一季度公司研發(fā)費(fèi)用金額為4,141.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.58%。同時(shí)，加快公司便攜儲(chǔ)能新品推出及家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品上市。
競(jìng)爭(zhēng)不止，除了已有家庭儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的海蘭明德和處于籌備中的華寶新能，正浩也在做家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。不過(guò)家庭儲(chǔ)能不同于便攜式儲(chǔ)能的消費(fèi)品性質(zhì)，業(yè)務(wù)上也有很大不同。家庭儲(chǔ)能主要需求在海外，在銷售模式上也更加依賴線下安裝商。因此在渠道和服務(wù)的建構(gòu)上，兩家企業(yè)也都面臨著新的挑戰(zhàn)。
雖然華寶新能今年一季度的銷售情況暴露出行業(yè)整體面臨的風(fēng)險(xiǎn)，但隨著國(guó)內(nèi)戶外消費(fèi)習(xí)慣日趨成熟，便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)仍有很大擴(kuò)容空間。在這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存的行業(yè)，正浩和華寶新能這兩家頭部企業(yè)，也將加速在國(guó)內(nèi)的角逐。
（文章來(lái)源：界面新聞）
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