受益于技術迭代的躁動，光伏電池片環(huán)節(jié)正在醞釀新一輪產能的膨脹。
無論當前熱炒的TOPCon、HJT，還是仍在發(fā)揮P型技術余熱的HPBC，新技術的投入都在刺激電池片產能暴增。這其中，已知N型TOPCon電池的產能規(guī)劃體量遙遙領先。
根據21世紀經濟報道記者不完全統(tǒng)計，今年以來，已經有28家公司明確布局N型TOPCon電池，規(guī)劃產能達到360GW。
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360GW意味著什么？
根據中國光伏行業(yè)協會的統(tǒng)計，2021年，生產基地位于我國大陸的電池片總產能達到360.6GW。而當年，我國電池片產量約197.9GW.2022年前十個月，我國電池片產量為209GW，同比增長42.2%。
這預示著，僅N型TOPCon電池在建和規(guī)劃的產能，無異于掀起光伏電池規(guī)?；嵘挠忠粓鲲L暴。
在這場產能大競爭中，地方政府表現得尤為積極。21世紀經濟報道記者統(tǒng)計發(fā)現，江蘇、安徽、四川、山西、浙江等省份均以引入超20GW N型TOPCon電池產品。尤其是江蘇和安徽兩省，攬入目前已規(guī)劃產能的“半壁江山”。
TOPCon規(guī)劃產能大爆發(fā)
技術更迭之中，資本正在催生新一輪N型TOPCon電池產能的投資熱潮。
12月10日，協鑫集成(002506.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過60億元，用于蕪湖協鑫20GW(二期10GW)高效電池片制造項目、徐州協鑫10GWh智慧儲能系統(tǒng)項目以及補充流動資金。
在公告中，協鑫集成直言不諱，“通過本次募投項目的實施，將加速推進公司TOPCon電池產業(yè)化落地，有效填補公司合肥組件基地產能擴張帶來的光伏電池環(huán)節(jié)的產能敞口，與公司合肥組件大基地項目形成上下游產業(yè)協同。”
無獨有偶，更早前的8月份，另一家組件龍頭企業(yè)晶澳科技(002459.SZ)拋出一份百億可轉債募資計劃。其中，近40億元的募資資金將用于兩個年產10GW的高效電池片項目。在項目可行性分析中，該公司便影射助推N型TOPCon技術。
值得一提的是，12月12日晚間，晶澳科技再宣布一體化產能投資建設，并計劃在石家莊和東臺分別新設兩個10GW電池項目。而在此時間點宣布擴產，無疑預示著新的電池產能仍然走N型新技術路線。
對于以構建一體化模式為目標的組件企業(yè)，站在電池技術更迭的十字路口，擁抱新技術投資新產能已經成為共識。
事實上，在這輪N型電池擴產浪潮中，組件巨頭們表現得尤其積極。
今年1月至7月，晶科能源(688223.SH)頻頻公布N型TOPCon電池產能的投資消息。從安徽合肥、浙江海寧再到浙江尖山，已敲定的35GW電池新產能，難掩其意欲搶占市場份額的野心。而在產業(yè)化進程中，該公司亦奔跑兇猛。在日前舉辦的首屆中國-阿拉伯國家峰會上，晶科能源與沙特電力開發(fā)商ACWA Power簽署了諒解備忘錄，將為其提供采用N型TOPCon技術的高效組件。
天合光能(688599.SH)同樣宣布了規(guī)模不小的N型TOPCon投資計劃。該公司先后選址江蘇宿遷、青海西寧、江蘇淮安等地布局N型電池產能，總規(guī)模達33GW。
“在一體化的趨勢下，組件企業(yè)均在降低單一制造環(huán)節(jié)的受限，而電池片則是重點產能提升環(huán)節(jié)?！币晃恍履茉葱袠I(yè)分析師告訴21世紀經濟報道記者，不同于專業(yè)的電池片廠商，一體化組件巨頭更加積極布局新技術，這關乎其整個制造鏈條的提效降本。
需注意的是，在N型TOPCon電池產業(yè)化前景逐漸明朗之時，不少企業(yè)甚至跨界而來，試圖彎道超車分一杯羹。鈞達股份(002865.SZ)、沐邦高科(603398.SH)、皇氏集團(002329.SZ)、中科云網(002306.SZ)等均成為跨界代表，合計規(guī)劃61GW N型TOPCon電池產能。
“TOPCon是目前現階段產業(yè)化速度較快的電池技術路徑，其短期內與當前PERC技術的投資性價比有望持平?！鼻笆龇治鰩熣J為，即便當前整體的N型產品仍面臨氧含量、隧穿層質量以及均勻性等問題，但N型TOPCon技術在一批龍頭企業(yè)的帶動下，正在實現從供給端到需求端的產業(yè)閉環(huán)。
地方政府的招商“新寵”
中國光伏行業(yè)協會預計，截至2022年底，國內N型TOPCon產能將超過55GW.而按照8個月的建設周期(參照協鑫集成所公布的“蕪湖協鑫一期10GW高效電池片制造項目”建設周期)，28家公司所公布的360GW N型TOPCon電池產能預計有超過一半產能可以在2023年落地。
例如，集邦新能源網EnergyTrend預計，在2023年N型電池片產能中，N型TOPCon的產能可達100GW，占N型總產能的56%。而樂觀者如上海有色金屬網(SMM)，該機構預計，到2023年底，TOPCon電池產能將達到305.9GW，其中年新增產能將達到228.5GW。
21世紀經濟報道記者統(tǒng)計發(fā)現，在28家公司所公布的上百GW N型TOPCon產能中，江蘇、安徽、四川、山西、浙江等五個省份均引入了規(guī)模不小的產能項目。其中，江蘇和安徽兩個省份合計攬入192GW，占已知N型TOPCon電池規(guī)劃產能的53.33%。
此外，根據SMM調研，預計2022年底TOPCon電池產能將達到77.4GW，產能主要集中在江蘇、安徽、浙江，分別占比42.76%、31.01%、19.38%；2023年底TOPCon電池產能將達到305.9GW，其中年新增產能將達到228.5GW，新增產能主要集中在江蘇、安徽、浙江以及山西。
根據21世紀經濟報道記者梳理，目前國內已經有12個省市自治區(qū)招商引入N型TOPCon電池項目。以產能最大的江蘇為例，遍及泰州、宿遷、淮安、揚州、鹽城、無錫、鎮(zhèn)江、徐州、南通等市。
值得注意的是，這中間不乏跨界者。
今年11月25日，以餐飲服務、互聯網游戲等為主營業(yè)務的中科云網發(fā)布了一則合作公告，其與同翎新能源(揚州)有限公司(下稱同翎新能源)簽署《合作協議》，雙方擬在超高效N型晶硅電池研發(fā)和生產制造領域開展合作。
根據介紹，同翎新能源目前擁有大尺寸單晶N型TOPCon高效電池制造技術和生產能力，以及擁有專業(yè)的TOPCon電池的生產制造領域的團隊。該公司在江蘇省高郵市正在建設年產6GW的TOPCon電池生產基地，總占地344畝，產品全部為182*182mm單晶N型TOPCon高效電池。項目已取得土地證、施工許可證、產能環(huán)評批復等前期手續(xù)，主要廠房及輔房已封頂。
不過因為跨界跡象明顯，中科云網被交易所關注，詢問其投資決策的可行性。對此，中科云網回復稱，同翎新能源及其在高郵的電池項目得到了地方政府的大力支持——高郵市產業(yè)基金恒能產業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)以貨幣方式對同翎高郵增資7000萬元，成為同翎高郵第二大股東，同時約定其所增資款項僅限于同翎高郵的采購設備或基礎建設。
從中科云網的案例可見，地方政府在光伏項目的招商上主動性較強。而不同于僅是引進項目，通過增資入股的方式，亦是深度綁定項目落地，可避免“跑單”風險。
整體而言，隨著360GW N型TOPCon電池產能襲來，光伏行業(yè)將再次進入螺旋式上升通道。在機遇與風險并存的光伏電池片環(huán)節(jié)，無論是地方政府還是投資企業(yè)，都將要直面一場競爭激烈的考驗。
（文章來源：21世紀經濟報道）
標簽： TOPCON
