近年來，我國企業(yè)在LCD顯示屏方面表現(xiàn)優(yōu)異，但在OLED領(lǐng)域，有效產(chǎn)能、上游材料和設(shè)備、下游應(yīng)用等多方面仍然與韓國“雙雄”三星顯示和LGD存在較大差距。所幸，我國奮起直追的步伐從沒停下，廠商通過另辟蹊徑，讓OLED面板市場爭奪逐漸白熱化。
整體實力與國外仍存較大差距
從全球OLED面板出貨量來看，UBI Research數(shù)據(jù)顯示，2020年全球OLED面板出貨量，三星顯示(68%)、LGD(21%)、京東方(5.7%)位列前三，占95%的市場份額。
我國目前受限于OLED面板研發(fā)和生產(chǎn)能力，與國際巨頭還有較大差距。工信部賽迪研究院集成電路所、中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長耿怡博士表示，我國AMOLED產(chǎn)業(yè)化進程稍晚于韓國，經(jīng)過近幾年的努力，技術(shù)水平、生產(chǎn)良率、產(chǎn)能規(guī)模都在穩(wěn)步提升。截至2021年5月，中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條、在建生產(chǎn)線4條，產(chǎn)能建設(shè)不斷加快，總投資規(guī)模超過4000億元。
從材料設(shè)備來看，配套材料作為OLED產(chǎn)業(yè)的上游，具有利潤率高、附加值大等特征，主要集中在歐美、日、韓等國家。特別是韓國企業(yè)多年來深耕OLED上游領(lǐng)域，培養(yǎng)了諸多控股的材料和設(shè)備子公司，形成了良好的生態(tài)體系。
目前國內(nèi)建成OLED產(chǎn)線良率仍然較低，僅為70%，與韓國企業(yè)存在不小差距。另外，韓國企業(yè)利用先發(fā)優(yōu)勢，設(shè)置了大量的專利門檻，導(dǎo)致我國企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中需向其支付高額專利費。
中小尺寸成主要突破通道
2020年OLED面板銷量的主要增長點來源于折疊屏手機和電視、筆記本電腦、汽車等市場;而智能手機、平板電腦的面板出貨量相比2019年有所下滑。
從OLED面板制造廠商的收入情況來看，排名全球第一的是三星顯示，其OLED面板收入約為223億美元，同比下滑15.8%;出貨量為3.9億塊，市場份額為68.2%，同比下滑13.4%。第二名為LGD，去年OLED領(lǐng)域的營收約為68.7億美元，市場份額同比增長接近翻番，主要是得益于電視OLED屏幕出貨量的增加和開始向蘋果iPhone供應(yīng)OLED屏幕。第三名是京東方，2020年OLED領(lǐng)域的營收為18.6億美元，市場份額為5.7%。
得益于AMOLED智能手機面板出貨量的提升，京東方OLED出貨量在全球占比從2019年的3.9%增長到2020年的7.2%。另外，京東方于2020年12月成功打入蘋果iPhone供應(yīng)鏈，開始量產(chǎn)蘋果iPhone屏幕，2021年其AMOLED智能手機面板出貨有望持續(xù)增長。
未來，中國主要面板廠產(chǎn)能準(zhǔn)備充足。2021年以來，京東方持續(xù)推進成都、綿陽兩條第六代柔性AMOLED產(chǎn)線的爬坡進度，且良率居全球領(lǐng)先行列，成熟產(chǎn)品良率在80%以上;TCL華星光電在2020年度報告中表示，小尺寸柔性O(shè)LED重點布局屏下攝像、折疊屏、LTPO等差異化技術(shù)并已具備競爭優(yōu)勢，2021年將陸續(xù)量產(chǎn)出貨。天馬第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線進展順利，將助力公司柔性AMOLED產(chǎn)能規(guī)模躋身全球前三。
在大尺寸市場另辟蹊徑
在大尺寸OLED面板領(lǐng)域，LGD一直是WOLED面板的唯一供應(yīng)商，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。據(jù)了解，其廣州8.5代OLED生產(chǎn)線正在走入正軌，今年計劃產(chǎn)能將超韓國坡州工廠(每月8萬張)。LGD在2020年第四季度業(yè)績發(fā)布會上表示：2020年450萬臺的OLED面板供應(yīng)量在2021將提升到700萬~800萬臺。
采用成本更低的印刷OLED，是中國企業(yè)在大尺寸OLED市場的關(guān)鍵發(fā)力點。在2020年國際顯示周上，京東方展出了采用噴墨打印技術(shù)的55英寸4K OLED顯示屏，華星光電也推出了31英寸4K混合量子點印刷顯示電視;在今年的CES展覽上，華星光電聯(lián)合廣東聚華開發(fā)的31英寸噴墨打印可卷繞柔性樣機也正式面世;TCL華星光電計劃于2024年開始Gen 8.5氧化物OLED面板的量產(chǎn)。
在TCL等國內(nèi)面板廠商的發(fā)力之下，大尺寸供應(yīng)陣營將不斷變化。預(yù)計2021年三星顯示將會加入，未來TCL華星也有布局高世代OLED產(chǎn)線。
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