今年5月，交銀金租與渣打銀行、中國工商銀行成功開展一筆5年期LNG船舶的項目融資，總金額2億美元。該項目是交銀金租開展的首筆與可持續(xù)發(fā)展指標掛鉤的船舶項目融資，也是我國金融租賃公司的首筆可持續(xù)發(fā)展指標掛鉤的船舶融資貸款。
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交銀金租完成首筆可持續(xù)發(fā)展指標掛鉤的船舶融資貸款，是我國租賃行業(yè)深度參與航運金融市場、助力我國船舶制造業(yè)轉型發(fā)展的一個縮影。近年來，我國租賃公司在自身取得快速發(fā)展的同時，充分發(fā)揮出橋梁功能，以租賃工具“融資+融物”的特性切入航運市場，大力支持我國船舶行業(yè)轉型發(fā)展，致力在航運業(yè)、船舶工業(yè)結構調整和轉型升級過程中發(fā)揮深層次作用。
積極開拓航運金融市場
航運承擔了全球貿易90%以上的貨運量，是暢通國內外物流供應鏈的關鍵環(huán)節(jié)。作為資金密集型行業(yè)，航運業(yè)所需要的投資金額大、投資回收期較長，這些特點決定了航運業(yè)需要依托金融業(yè)來解決資金融通和風險管理等問題。
我國金融租賃公司經(jīng)過多年布局，在國際航運市場的影響力逐步擴大。根據(jù)英國造船和海運業(yè)分析機構克拉克森(Clarksons Research)的數(shù)據(jù)匯總，2022年末，中國租賃公司擁有的船舶數(shù)量為2703艘，合計1.5億總噸，資產價值總計1254億美元。
以交銀金租、工銀金租、國銀金租等幾家銀行系金融租賃公司為代表，多年來在航運金融領域持續(xù)探索，將航運租賃業(yè)務作為公司核心特色業(yè)務之一，在持續(xù)壯大船舶租賃業(yè)務板塊的同時，有力支持了航運、造船等相關產業(yè)的發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年，交銀金租的航運融資規(guī)模連續(xù)3年排名全球金融機構前三，公司擁有和管理船隊規(guī)模473艘，航運租賃資產規(guī)模超過1200億元；截至2022年末，工銀金租船隊規(guī)模達367艘，近兩年，工銀金租累計為中國船舶制造提供了超過230億元的融資；國銀金租自2017年開始訂造新造船以來，已與國內近10家船廠簽訂新造船訂單，涉及綠色環(huán)保型新造船70余艘，2022年上半年，實現(xiàn)船舶租賃投放19.692億元。
除了幾家頭部的銀行系金融租賃公司外，還有部分金租公司也在航運金融市場積極開拓。據(jù)《金融時報》記者了解，2022年，中信金融租賃與中國船舶工業(yè)貿易有限公司、大連船舶重工集團有限公司簽署了10艘6.5萬噸散貨船新造船合同。截至2022年5月底，公司船舶數(shù)達到48艘，船舶資產規(guī)模（含在建船）約155億元，初步實現(xiàn)了紙漿船、汽車船、散貨船、集裝箱船、游輪等多種船型資產組合配置。
加快航運融資創(chuàng)新
隨著我國金融租賃公司市場參與度越來越高，我國金融租賃公司通過租賃產品能夠有效連接境外船東和國內造船企業(yè)，航運金融創(chuàng)新產品持續(xù)涌現(xiàn)，成為服務船舶融資、航運資本市場的重要力量。
以天津東疆綜合保稅區(qū)為例，作為我國船舶租賃重要聚集地，東疆近年來加速推進船舶融資業(yè)務創(chuàng)新。近期推進幾項船舶海工租賃首單業(yè)務，實現(xiàn)了重點環(huán)節(jié)突破。
近兩年，東疆在國際市場上率先完成了首筆以人民幣計價的國際船舶離岸租賃業(yè)務，為全球航運金融市場提供了“中國方案”；國內金融租賃公司和全球最大的集裝箱船獨立船東國產集裝箱船出口租賃訂單在東疆落地；國際通行的船舶聯(lián)營池模式也在東疆實現(xiàn)國內首次突破，解決了國內離岸租賃二次結算問題；首筆綜保區(qū)內船舶租賃出口買方信貸融資業(yè)務，實現(xiàn)傳統(tǒng)境外融資業(yè)務模式在國內自貿區(qū)的完整落地……一項項創(chuàng)新業(yè)務的落地，展現(xiàn)出“中國造”船舶走向世界的腳步加快。據(jù)了解，目前，東疆企業(yè)手持出口船舶訂單達68艘，規(guī)模超200億元，這些船舶包括集裝箱船、LNG船等大型專業(yè)化船舶。
值得關注的是，在船舶租賃領域，除了傳統(tǒng)的售后回租業(yè)務外，經(jīng)營性租賃業(yè)務逐漸上升。如招銀金融租賃分別與蘇美達船舶有限公司、新大洋造船以及大連中遠海運川崎船舶工程有限公司簽訂了6艘6.35萬噸CROWN63PLUS散貨船和4艘8.2萬噸散貨船建造合同。中信金租有關負責人告訴《金融時報》記者，目前，中信金租的航運資產和客戶基礎初具規(guī)模，公司航運業(yè)務初步形成融資性租賃與經(jīng)營性租賃兼具、人民幣與美元業(yè)務并舉的產品體系。
緊跟綠色發(fā)展趨勢
低碳環(huán)保成為航運業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的重要方向，也將拉動新一輪船舶融資需求，為航運業(yè)轉型升級提供新機遇。
2018年4月，國際海事組織通過了全球首個航運業(yè)溫室氣體減排初步戰(zhàn)略，計劃到2030年碳排放強度降低40%，到2050年降低70%，碳排放總量降低50%，并于本世紀內盡快逐步停止海運溫室氣體排放。這意味著全球脫碳時代將加速到來。根據(jù)克拉克森研究的數(shù)據(jù)，當前中國租賃船隊Eco節(jié)能型船舶以總噸計占比為75%，高于全球船隊43%的占比?！督鹑跁r報》記者注意到，多家租賃公司高度關注航運業(yè)綠色發(fā)展趨勢，積極開展綠色船舶融資項目。
今年1月，國銀金租成功落地首筆藍色經(jīng)濟主題融資2.6億美元。據(jù)了解，國銀金租積極開展相關主題融資業(yè)務，并以此推動綠色環(huán)保船舶航運業(yè)務持續(xù)發(fā)展。
《金融時報》記者從中國外商投資企業(yè)協(xié)會租賃業(yè)工作委員會獲悉，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有中國船舶租賃、交銀金租、國銀金租、華夏金租、工銀金租、昆侖金租、太平石化金租等租賃公司布局LNG船舶賽道，服務“雙碳”目標。
2022年5月，工銀金租與上海申能集團、日本川崎汽船合作建造的首艘“江海聯(lián)運”型LNG運輸船在上海滬東船廠交付，該船舶是我國首制的“江海聯(lián)運”型LNG船舶。該項目也是“租賃+信貸”模式的成功探索。業(yè)內人士表示，發(fā)展LNG船舶產業(yè)既有利于推動我國裝備制造業(yè)向中高端邁進，提升我國產業(yè)核心競爭力，又符合我國“雙碳”背景下的能源轉型目標，能夠助力調整地區(qū)能源結構，緩和能源供需矛盾，推動燃料供應結構轉變。
（文章來源：金融時報）
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