中國奧園集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“奧園”)20日凌晨在港交所公告稱，將不會于到期日及付息日支付2022年1月票據(jù)的余下本金及最后一期利息，亦不會于30天寬限期屆滿后支付2023年票據(jù)及2024年票據(jù)項下最新一期利息。公司擬就其他境外金融負(fù)債采取相同原則，公司所有其他境外金融負(fù)債將發(fā)生(或已發(fā)生)違約事件。
奧園表示，不償還境外債是經(jīng)審慎考慮流動性狀況，并保留有限現(xiàn)金資源及對所有債權(quán)人保持公平以待整體債務(wù)重組。公司已委聘獨立財務(wù)顧問專家對集團(tuán)的營運情況進(jìn)行深入的盡職調(diào)查，以評估目前的流動性及現(xiàn)金流情況。公司繼續(xù)保持與潛在戰(zhàn)略投資者及買家的初步磋商，但目前尚未訂立任何具法律約束力的協(xié)議。公司將就債務(wù)重組方案的進(jìn)展以及出售資產(chǎn)及引入戰(zhàn)略投資者等事宜，在適當(dāng)時候另作公告。
本次公告提到的奧園四期海外債的到期日分別是1月20日、1月23日、2023年6月和2024年6月，票息分別是4.20%、8.50%、7.35%和7.95%，截至公告日，上述票據(jù)未償還本金總額約10.86億美元。
查閱資料發(fā)現(xiàn)，僅在2022年內(nèi)，奧園便至少面臨11.38億美元境外債務(wù)到期，其中除了上述1月20日到期的5億美元、1月23日到期的1.88億美元優(yōu)先票據(jù)之外，該公司還有2億美元可回售私募票據(jù)在6月份到期及2.5億美元優(yōu)先票據(jù)在9月到期。
此外，該公司還有銀團(tuán)貸款和其它償債款項。標(biāo)普曾在報告中表示，預(yù)計該公司2022年還將有60億-80億元人民幣的現(xiàn)金流出，用于為縮減少數(shù)股權(quán)提供資金。盡管該公司預(yù)計會很快完成更多的資產(chǎn)處置和融資計劃，但此類計劃的執(zhí)行和時間尚存高度不確定性。
2021年12月2日，奧園公告稱，因評級下調(diào)觸發(fā)部分境外貸款協(xié)議中的條款，債權(quán)人要求其提前償還6.5億美元票據(jù)，但公司未能與債權(quán)人達(dá)成展期等協(xié)議。公告還稱，上述未還款事項可能觸發(fā)交叉違約，相關(guān)債權(quán)人有可能要求公司提前償還其他境外債務(wù)。
2021年12月6日，標(biāo)普全球評級公告稱，將奧園的長期主體信用評級從“CCC”下調(diào)至“SD”(選擇性違約)。并將該公司其他已評級存續(xù)優(yōu)先無抵押債券的長期債項評級從“CCC-”下調(diào)至“CC”，以反映無力償付的可能性高。隨后，標(biāo)普公告稱，應(yīng)奧園要求，撤銷該公司及其債券的評級。
此前，為了緩解債務(wù)壓力，奧園曾出售香港羅便臣道項目，籌資約3億港元，但仍不足以足額償付境外債務(wù)。奧園在20日的公告中表示，集團(tuán)的大部分房地產(chǎn)項目按計劃及進(jìn)度進(jìn)行，并繼續(xù)確保項目竣工交付，及降低營運開支。鑒于現(xiàn)有充裕的土地儲備，目前集團(tuán)不預(yù)期在可見將來會有任何重大新購?fù)恋厥马棧瘓F(tuán)將繼續(xù)物色機(jī)會釋放現(xiàn)有城市更新項目的價值。
（文章來源：新華財經(jīng)）
