小貸行業(yè)優(yōu)勝劣汰日益明顯。頭部小貸平臺(tái)以小貸牌照為入口，以場(chǎng)景和資金為優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)張金融版圖。同時(shí)，區(qū)域性小貸平臺(tái)則面臨更為嚴(yán)峻的生存壓力，已經(jīng)出現(xiàn)了小規(guī)模清盤(pán)離場(chǎng)。
2021年以來(lái)，全國(guó)多家小貸公司的試點(diǎn)經(jīng)營(yíng)資格被取消。進(jìn)入2022年后，又有22家小貸公司面臨出局。1月4日，安徽省地方金融監(jiān)督管理局和江西省地方金融監(jiān)督管理局先后披露，分別取消蕪湖市的17家和南昌市的5家小額貸款公司試點(diǎn)資格。
2022年小貸行業(yè)分化將持續(xù)加劇。
近日，福州三六零網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司(下稱(chēng)：360小貸)的注冊(cè)資本由10億元增至50億元。這也是360小貸時(shí)隔4個(gè)月的第二次增資。
去年以來(lái)，已有多家頭部小貸平臺(tái)選擇增資至50億元。行業(yè)密集增資，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為或?yàn)橹\求跨省展業(yè)資質(zhì)。
360小貸增資至50億
360數(shù)科旗下360小貸在近日發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本金由10億元增至50億元。
公開(kāi)資料顯示，360小貸成立于2017年3月，初始注冊(cè)資本為3億元，于2017年首次增資至5億元，彼時(shí)由北京奇步天下科技有限公司全資控股。去年4月，360小貸發(fā)生股權(quán)變更，其全資股東轉(zhuǎn)變?yōu)辇R步天下的全資子公司上海淇毓信息科技有限公司。
此次增資距360小貸上一次增資僅隔4個(gè)多月。去年9月，360小貸剛剛完成一輪增資，注冊(cè)資本由5億元增至10億元。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前包括螞蟻、騰訊、美團(tuán)、百度、字節(jié)跳動(dòng)等在內(nèi)的多家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)紛紛增資旗下小貸公司。多位專(zhuān)家表示，這是為了達(dá)到跨省展業(yè)的門(mén)檻。
易觀高級(jí)分析師蘇筱芮表示，“增資舉動(dòng)既能夠體現(xiàn)出巨頭對(duì)網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)前景的看好，也能夠表明其合規(guī)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的決心。后續(xù)在監(jiān)管環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定以及網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步提升的背景下，預(yù)計(jì)有更多巨頭選擇增資以夯實(shí)自身實(shí)力?！?/p>
2020年11月，央行和銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》，在跨區(qū)經(jīng)營(yíng)、注冊(cè)資本、杠桿、聯(lián)合貸款、貸款投向等方面，均作出了明確要求。對(duì)于全國(guó)性業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)小貸注冊(cè)資本要求不低于50億元，且為一次性實(shí)繳貨幣資本。
正式文件還未出臺(tái)，頭部小貸平臺(tái)已經(jīng)出現(xiàn)了增資潮，主動(dòng)滿(mǎn)足監(jiān)管要求。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，目前共有10家小貸公司的注冊(cè)資本達(dá)到了50億元。
蘇筱芮表示，頭部小貸平臺(tái)密集增資一方面表明貸款類(lèi)業(yè)務(wù)仍是巨頭金融業(yè)務(wù)中的重點(diǎn)構(gòu)成。另一方面也表明在消金牌照批設(shè)情況尚未明朗的當(dāng)下，選擇小貸牌照進(jìn)行增資以實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張成為部分巨頭的現(xiàn)實(shí)路徑。
全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)小貸牌照是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的重要入口，頭部小貸平臺(tái)選擇增資，除了滿(mǎn)足跨省展業(yè)、注冊(cè)資本、杠桿率等要求，也有助于提升資產(chǎn)的可持續(xù)性，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，夯實(shí)合規(guī)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)。
“馬太效應(yīng)”加劇
頭部平臺(tái)巨額增資的另一面，因展業(yè)受限、客戶(hù)資質(zhì)不高、資金規(guī)模不足，區(qū)域小貸機(jī)構(gòu)危機(jī)四伏，正面臨批量縮減的困境。
今年年初，已有22家小貸公司宣告“出局”。安徽、江蘇兩省地方金融監(jiān)督管理局接連披露了取消部分小額貸款公司試點(diǎn)經(jīng)營(yíng)資格的名單，共計(jì)22家小貸公司被要求退出市場(chǎng)，不再列入小額貸款行業(yè)監(jiān)管范圍。
去年10月，央行發(fā)布《2021年三季度小額貸款公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告》。報(bào)告顯示，截至2021年9月末，全國(guó)共有小額貸款公司6566家。而2021年6月末，全國(guó)共有小額貸款公司6686家。對(duì)比去年上半年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，僅三個(gè)月就減少了120家。
從2016年9月末至2021年9月末，五年時(shí)間里，小額貸款公司從8741家，減少到6566家。從業(yè)人數(shù)從112646人降至65516人，無(wú)論從機(jī)構(gòu)數(shù)量還是從業(yè)人數(shù)方面都持續(xù)縮水。
值得注意的是，小貸貸款余額卻不降反增。截至目前，小貸貸款余額已由今年一季度的8653.15億元上漲到本季度9352.52億元，已累計(jì)上漲8%。
針對(duì)這一現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)可能是由于部分小貸公司規(guī)模擴(kuò)大。在區(qū)域性小貸接連離場(chǎng)之際，擁有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)背景的小貸公司正迅速填補(bǔ)市場(chǎng)空白。
從近幾年的數(shù)據(jù)變化來(lái)看，能夠全國(guó)展業(yè)的網(wǎng)絡(luò)小貸將備受重視，股東實(shí)力較強(qiáng)的小貸公司能占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，未來(lái)區(qū)域性小貸公司或加速離場(chǎng)，行業(yè)“馬太效應(yīng)”逐步加劇。
隨著《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》的出臺(tái)，對(duì)小貸公司的注冊(cè)資本、平臺(tái)資質(zhì)、杠桿率等方面均提出了更高要求，區(qū)域性小貸公司很難一次性拿出10億元完成增資。此外，資金成本較高、風(fēng)控能力不足，導(dǎo)致其信貸產(chǎn)品利率居高不下，無(wú)力抵御同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)奈選擇退場(chǎng)。
“對(duì)于小貸機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，還是要以合規(guī)為本，服務(wù)于地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)，關(guān)注小貸相關(guān)的頂層管理制度，力爭(zhēng)達(dá)成各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)，回歸本源業(yè)務(wù)，努力在拓展中小微企業(yè)融資渠道、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面發(fā)揮充分作用?！碧K筱芮表示，區(qū)域性小貸作為地方金融業(yè)務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“毛細(xì)血管”，在發(fā)展過(guò)程中異化出一些亂象，因此有必要根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀開(kāi)展清理整頓。釋放出明確監(jiān)管信號(hào)，既能夠使小貸剔除“沉疴舊疾”、提質(zhì)增效，也能夠使小貸行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。
（文章來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)）
標(biāo)簽： 平臺(tái) 頭部 區(qū)域性 離場(chǎng) 先行 增資 行業(yè) 日益 入口 優(yōu)勢(shì)
