《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》(以下簡(jiǎn)稱“《通知》”)中，關(guān)于出資比例管理和嚴(yán)控跨地域經(jīng)營(yíng)兩部分的要求，于2022年1月1日起正式實(shí)施?；ヂ?lián)網(wǎng)貸款整改進(jìn)入下半場(chǎng)。
自2020年以來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款的管理逐漸收緊。在采訪中，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者了解到，由于監(jiān)管層對(duì)商業(yè)銀行的集中度、跨區(qū)經(jīng)營(yíng)、核心風(fēng)控能力等方面提出了要求，隨著部分監(jiān)管要求過(guò)渡期結(jié)束，一些規(guī)模較小的銀行，尤其是不具備互聯(lián)網(wǎng)銀行牌照的民營(yíng)銀行面臨的經(jīng)營(yíng)壓力逐漸凸顯。
某民營(yíng)銀行管理層坦言，由于各地區(qū)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款的監(jiān)管口徑不同，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)對(duì)于部分銀行的貸款增速以及規(guī)模影響很大：非互聯(lián)網(wǎng)型民營(yíng)銀行成立時(shí)間短，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)少，不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是存量貸款自然結(jié)清后，回歸地方，未來(lái)的貸款業(yè)務(wù)發(fā)展情況不容樂(lè)觀。
區(qū)域政策不同：幾家歡喜幾家愁
2020年以來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)連出多項(xiàng)政策加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款的監(jiān)管。2020年7月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，并設(shè)置了兩年的過(guò)渡期，到2022年7月；2021年2月再次補(bǔ)充發(fā)布《通知》。
不過(guò)，在互聯(lián)網(wǎng)貸款的監(jiān)管政策公布后，由于各地對(duì)于具體業(yè)務(wù)的監(jiān)管口徑有所差異，引發(fā)了部分銀行的經(jīng)營(yíng)困境，在民營(yíng)銀行中尤為明顯。
《通知》中第2條提出，要加強(qiáng)出資比例管理，商業(yè)銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)出資比例區(qū)間管理要求，單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%；第5條規(guī)定，要嚴(yán)控跨地域經(jīng)營(yíng)，地方法人銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的，應(yīng)服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻簦坏每缱?cè)地轄區(qū)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)主要在線上開(kāi)展，且符合銀保監(jiān)會(huì)其他規(guī)定條件的除外。上述民營(yíng)銀行管理層指出，《通知》中上述兩條要求在2022年1月1日便開(kāi)始執(zhí)行，而其中第5條對(duì)于小型銀行尤其是對(duì)非互聯(lián)網(wǎng)牌照的民營(yíng)銀行來(lái)說(shuō)，影響很大。
目前，監(jiān)管部門已經(jīng)明確微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行和億聯(lián)銀行4家民營(yíng)銀行的互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)，即這4家民營(yíng)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)至少可以全國(guó)展業(yè)。然而，某民營(yíng)銀行人士向記者透露道，該行通過(guò)調(diào)查了解到，由于各地監(jiān)管政策不同，除了上述4家民營(yíng)銀行外，在其他15家民營(yíng)銀行中，有8家民營(yíng)銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)目前也在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行投放；有2家民營(yíng)銀行的部分業(yè)務(wù)在全國(guó)投放，但互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)只在本地投放；余下的5家民營(yíng)銀行則僅將貸款業(yè)務(wù)投放在本省或注冊(cè)地所在城市，且大部分以線下業(yè)務(wù)為主。
互聯(lián)網(wǎng)貸款回歸本地難在何處？“在深耕本地貸款業(yè)務(wù)過(guò)程中，我行由于沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)，故沒(méi)有傳統(tǒng)銀行的展業(yè)優(yōu)勢(shì)，在與其他本地銀行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，沒(méi)有優(yōu)勢(shì)?！蹦硸|部民營(yíng)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。
上述民營(yíng)銀行管理層坦言，監(jiān)管對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)貸款的管理政策對(duì)銀行貸款的增速以及規(guī)模都有很大影響，尤其是存量貸款自然結(jié)清后，這部分存量用戶消耗之后，接下來(lái)的難度將逐步增大，壓力不可預(yù)估。
跨區(qū)域開(kāi)展線上業(yè)務(wù)的局限不僅影響著貸款業(yè)務(wù)，存款業(yè)務(wù)也受到波及。某北方地區(qū)民營(yíng)銀行人士告訴記者：“在存、貸款雙重壓力下，非互聯(lián)網(wǎng)銀行牌照的民營(yíng)銀行本身業(yè)務(wù)單一、有限，業(yè)務(wù)發(fā)展的潛力就會(huì)受到強(qiáng)烈沖擊和影響。新客戶可以通過(guò)促銷、拉新活動(dòng)帶來(lái)，但本身存、貸款產(chǎn)品沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)于新客戶的拓展，后續(xù)沒(méi)有有效的留存手段，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)便會(huì)造成獲客難、獲客成本增加等壓力?！?/p>
針對(duì)上述困境，某城商行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人建議，可以適當(dāng)拓寬異地展業(yè)邊界，或者適度放寬民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)區(qū)域限制。
風(fēng)險(xiǎn)壓力：核心風(fēng)控能力提升在即
在采訪中，記者了解到，銀行對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)貸款的整改工作仍在穩(wěn)步進(jìn)行。
華東某民營(yíng)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人分析認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)對(duì)商業(yè)銀行的影響是直接的，除了對(duì)商業(yè)銀行的集中度、跨區(qū)經(jīng)營(yíng)給出了監(jiān)管方向，對(duì)銀行的核心風(fēng)控能力也提出了要求。
“從實(shí)踐來(lái)看，貸款用戶的獲取仍是難點(diǎn)，且對(duì)于新設(shè)立的民營(yíng)銀行而言，貸款的用戶多是‘長(zhǎng)尾用戶’，質(zhì)量不高，有一定的壞賬風(fēng)險(xiǎn)?！鄙鲜雒駹I(yíng)銀行人士談到。
上述北方地區(qū)民營(yíng)銀行人士也認(rèn)為，關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)貸款的一系列監(jiān)管政策給民營(yíng)銀行帶來(lái)的最大壓力還是體現(xiàn)在風(fēng)控方面，尤其是在科技風(fēng)控領(lǐng)域，增強(qiáng)科技實(shí)力、提升核心風(fēng)控能力的建設(shè)依然是民營(yíng)銀行拓展客戶、業(yè)務(wù)規(guī)模的重要基礎(chǔ)。
上述城商行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，中小銀行破解風(fēng)控難題的關(guān)鍵是建立在嚴(yán)格自主風(fēng)控的基礎(chǔ)上，借助深耕區(qū)域市場(chǎng)的地緣優(yōu)勢(shì)，利用本地客群的稅務(wù)、社保等基礎(chǔ)信息資源，適當(dāng)引入符合監(jiān)管要求的金融科技手段，開(kāi)展自營(yíng)業(yè)務(wù)。
“從我行的實(shí)踐看，在貸前準(zhǔn)入環(huán)節(jié)，我行持續(xù)加強(qiáng)對(duì)線上第三方平臺(tái)貸前的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立盡調(diào)。具體策略包括，對(duì)平臺(tái)基本信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、營(yíng)業(yè)情況、營(yíng)利模式、輿情信息、同其他機(jī)構(gòu)合作情況、產(chǎn)品要素、放款和還款流程、平臺(tái)是否資金歸集、貸款用途、產(chǎn)品是否資金錯(cuò)配、是否存在遞延類或權(quán)益類產(chǎn)品等進(jìn)行深入調(diào)研。”上述華東某民營(yíng)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者。
在貸中預(yù)警和貸后管理環(huán)節(jié)，上述華東某民營(yíng)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，該行加強(qiáng)了貸后數(shù)據(jù)監(jiān)控、模型迭代與優(yōu)化。“我們會(huì)詳細(xì)記錄模型上線后的運(yùn)行情況、模型輸入輸出結(jié)果、異常報(bào)警等，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。定期檢測(cè)報(bào)告模型應(yīng)用情況、模型審批后逾期情況等，評(píng)估模型的有效性和穩(wěn)定性，最長(zhǎng)每三個(gè)月迭代一次模型。并強(qiáng)化項(xiàng)目貸后管理檢查，對(duì)所有互聯(lián)網(wǎng)貸款項(xiàng)目按月出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，至少每個(gè)季度出具一份貸后檢查報(bào)告，結(jié)合業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，提升模型優(yōu)化頻率?！?/p>
易觀高級(jí)分析師蘇筱芮還指出，互聯(lián)網(wǎng)存、貸款相關(guān)管理趨嚴(yán)后，民營(yíng)銀行的攬儲(chǔ)、資本補(bǔ)充，以及跨區(qū)展業(yè)等均面臨痛點(diǎn)與掣肘，此外民營(yíng)銀行是否具備先進(jìn)的管理機(jī)制進(jìn)行人才激勵(lì)和人才留存，也是提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。
（文章來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)）
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