中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)二手車(chē)交易量達(dá)到843.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.9%。二手車(chē)交易持續(xù)保持活躍態(tài)勢(shì)，與新車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩形成了鮮明對(duì)比。
二手車(chē)交易量逐年增加， 使得市場(chǎng)上各類主體對(duì)金融服務(wù)需求不斷增加。伴隨汽車(chē)銷售渠道的下沉和汽車(chē)新零售時(shí)代的到來(lái)，汽車(chē)品牌經(jīng)銷商的利潤(rùn)逐漸轉(zhuǎn)向了二手車(chē)交易且融資需求持續(xù)提升。值得注意的是，經(jīng)銷商收購(gòu)二手車(chē)需要占用大量資金，但目前除了自有資金外，由于很難找到專門(mén)的二手車(chē)融資渠道，經(jīng)銷商經(jīng)常面臨庫(kù)存占用資金的困境，如何實(shí)現(xiàn)庫(kù)存變現(xiàn)是經(jīng)銷商們亟待解決的燃眉之急。
比較有意思的是，市場(chǎng)上能夠?yàn)槎周?chē)經(jīng)銷商通過(guò)庫(kù)存車(chē)輛抵押融資的持牌銀行不多，僅少數(shù)銀行能夠開(kāi)展該類業(yè)務(wù)，這些銀行的業(yè)務(wù)模式和風(fēng)控手段是怎樣的呢？中信銀行與A汽車(chē)品牌的經(jīng)銷商的合作恰能提供一個(gè)可借鑒范本。
經(jīng)銷商“難貸” 中信銀行“敢貸”
A品牌汽車(chē)經(jīng)銷商在武漢已經(jīng)深耕市場(chǎng)多年，除了常規(guī)的新車(chē)銷售之外，該經(jīng)銷商也一直在積極拓展二手車(chē)交易業(yè)務(wù)，通過(guò)個(gè)人車(chē)主、汽車(chē)市場(chǎng)等渠道批量收購(gòu)二手車(chē)后，再將二手車(chē)放在門(mén)店售賣(mài)。一般情況下，該經(jīng)銷商手中的二手車(chē)保有量大概在三四十臺(tái)左右，占用資金超過(guò)1000萬(wàn)元。遇到?jīng)]有足夠的資金的時(shí)候，經(jīng)銷商就只能“賣(mài)一輛收一輛”，而這對(duì)該經(jīng)銷商的二手車(chē)交易量和利潤(rùn)都會(huì)造成比較大影響。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一輛二手車(chē)從收購(gòu)到銷售，通常的周期在30天至45天左右。也就是說(shuō)，二手車(chē)經(jīng)銷商收購(gòu)的車(chē)輛越多，賣(mài)的量也會(huì)越大，有利于做大購(gòu)銷規(guī)模，但是前提是需要有足夠的資金來(lái)支持。
事實(shí)上，該經(jīng)銷商曾嘗試在當(dāng)?shù)氐亩嗉毅y行貸款，但是結(jié)果均不如人意。大部分銀行對(duì)于二手車(chē)的抵押比較“抗拒”，直言其風(fēng)險(xiǎn)難以把控。甚至在一段時(shí)間中，該經(jīng)銷商還通過(guò)小貸、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)信用貸款，但是資金不穩(wěn)定且利率較高，很難作為長(zhǎng)期資金支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。
直至該經(jīng)銷商與中信銀行汽車(chē)金融達(dá)成合作后，銀行對(duì)其提供的二手車(chē)庫(kù)存融資緩解了資金壓力，讓經(jīng)銷商的二手車(chē)周轉(zhuǎn)能力及獲取車(chē)源的能力更強(qiáng)了。同時(shí)，銀行對(duì)于該經(jīng)銷商的二手車(chē)業(yè)務(wù)模式風(fēng)險(xiǎn)有更強(qiáng)的把控能力，這也有助于降低經(jīng)銷商的融資成本。
從該經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)情況看，能夠與銀行達(dá)成合作獲得資金上的支持是做大做強(qiáng)業(yè)務(wù)的重要因素之一。對(duì)比此前，汽車(chē)品牌經(jīng)銷商因資金鏈斷裂倒閉的不在少數(shù)，而經(jīng)銷商能夠通過(guò)抵押獲得銀行貸款維系二手車(chē)的采購(gòu)和銷售對(duì)其意義重大。從銀行的角度看，二手車(chē)金融是汽車(chē)金融服務(wù)里的細(xì)分領(lǐng)域，包括二手車(chē)車(chē)源采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)融資、終端交易、延保等過(guò)程中對(duì)經(jīng)銷商和消費(fèi)者所提供的金融服務(wù)?，F(xiàn)階段消費(fèi)者二手車(chē)購(gòu)車(chē)以消費(fèi)信貸為主，金融服務(wù)發(fā)展相對(duì)成熟，但是經(jīng)銷商的庫(kù)存融資卻僅在起步階段。
在大多數(shù)銀行對(duì)二手車(chē)庫(kù)存融資風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂時(shí)，為何中信銀行對(duì)該類業(yè)務(wù)“敢貸”呢？
萬(wàn)億市場(chǎng)“香餑餑” 融資痛點(diǎn)在“兩難”
在宏觀層面上，二手車(chē)交易市場(chǎng)是一片“藍(lán)?！?，這是銀行汽車(chē)金融業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)難得機(jī)會(huì)。但是，該類業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)中存在的客觀風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題卻難免會(huì)讓銀行進(jìn)退兩難。
自2018年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷量出現(xiàn)20多年來(lái)首度下滑后，汽車(chē)市場(chǎng)成為一個(gè)存量和增量并重的市場(chǎng)，二手車(chē)交易量和背后的金融需求卻在快速增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間和潛力巨大。
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量達(dá)到了2.43億輛，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。二手車(chē)交易規(guī)模從2015年941萬(wàn)輛增加至2020年1434萬(wàn)輛，2020年交易金額高達(dá)8888.37億元。按照業(yè)內(nèi)的測(cè)算，2021年國(guó)內(nèi)二手車(chē)的交易量將在1610萬(wàn)輛左右，而交易的金額有望突破1萬(wàn)億元。
但是，由于二手車(chē)交易市場(chǎng)法規(guī)等多方面尚不完善，交易場(chǎng)景各方面情況復(fù)雜，相比較新車(chē)而言，二手車(chē)對(duì)銀行是一個(gè)“非標(biāo)”產(chǎn)品，銀行在具體業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)把控風(fēng)險(xiǎn)的難度很高。這其中主要涉及到估值和風(fēng)控兩個(gè)方面。
從二手車(chē)的交易層面看，二手車(chē)車(chē)況是“一車(chē)一況”，對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格也是“一車(chē)一價(jià)”。因此，對(duì)于同一個(gè)品牌的二手車(chē)，很可能由于車(chē)齡、車(chē)況、行使里程等因素，形成較大的價(jià)格差異，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一。
從交易主體看，銀行對(duì)于二手車(chē)經(jīng)銷商的準(zhǔn)入、可融資二手車(chē)車(chē)輛、單戶經(jīng)銷商額度核定標(biāo)準(zhǔn)及上限、二手車(chē)貸后風(fēng)險(xiǎn)管理等等均沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，多數(shù)銀行很難建立完備的風(fēng)控體系。
此外，二手車(chē)的交易流程與新車(chē)有很大不同。因?yàn)槎愘M(fèi)原因，經(jīng)銷商大多會(huì)先將車(chē)輛過(guò)戶到公司員工名下，售出后再過(guò)戶給買(mǎi)家，車(chē)輛始終未在經(jīng)銷商名下，也就不能作為經(jīng)銷商資產(chǎn)申請(qǐng)抵押貸款。
（文章來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)）
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